AAWZ
Consulte a consolidação de carteira e a estrutura de fee fixo dos seus clientes da AAWZ direto no Claude, com os mesmos números da plataforma.
View in the Claude registry- Brand
- AAWZ
- Category
- Finance
- Primary Subcategory
- Wealth & Portfolio Tracking Dashboards
Integration details
Description
O AAWZ conecta o Claude à plataforma AAWZ, usada por escritórios de investimento e assessores, para que você consulte e trabalhe os dados dos seus clientes em conversa. Consolidação de carteira: posições e ativos consolidados, rentabilidade, alocação por classe, evolução patrimonial, movimentações, contas e análise de risco. Fee fixo: elegibilidade da base e do cliente, diagnóstico, custo por ativo e comparação com alternativas, priorização, plano de ação e de migração, simulações, propostas, reuniões e acompanhamento da migração. Os números vêm da plataforma AAWZ, calculados por ela, e são os mesmos que você vê nas telas. Como funciona: você conecta com o seu login da AAWZ (e-mail e senha, mais um código de verificação por e-mail), escolhe o escritório e autoriza. O Claude só enxerga o que você já enxerga na plataforma: os clientes vinculados a você, ou todos os do escritório, se você for gestor. Segurança e controle: o acesso é por usuário, via OAuth, e pode ser revogado a qualquer momento. As ferramentas que criam ou alteram registros pedem a sua confirmação antes de gravar. O conector não movimenta dinheiro, não executa ordens e não envia nada ao cliente final. Não coletamos o texto das suas conversas. Para quem é: assessores, líderes de equipe e gestores de escritórios que já usam a AAWZ. É preciso ter conta ativa; o uso é profissional e as respostas geradas por IA não são recomendação de investimento. Suporte: [email protected].
- Integration type
- Connector
- Verification status
Community connector- Platform
- Claude
- Primary Subcategory
- Wealth & Portfolio Tracking Dashboards
- Secondary Subcategories
- None listed
- Brand
- AAWZ
- Access
- Account required
- First tracked
- 2026-10-08
- Tool count
- 48
- Geography
- US
The Primary Subcategory used for this profile’s headline score.
Other Subcategories where the Integration is listed.
Agent DiscoverabilityClaude Discoverability ScoreClaude Connector discovery is coming soon
Community Connectors only appear in Claude’s registry.Once verified, organic discovery begins and we can calculate your score.Read more about Community Connector verification.
No spam. Unsubscribe any time.
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What discovery looks like
Claude can surface verified Connectors when they match a user’s Prompt.
How Claude Connector discovery works
Your Connector will compete to appear for users’ Prompts once Claude verifies it
Competing in Claude Wealth & Portfolio Tracking Dashboards
View Category48 tools agents can invoke
AAWZ Claude Connector FAQ
How the directory, categories and Discoverability Score work.
Read the methodologyHow do I improve AAWZ's Claude Connector discoverability?
The levers are the listing surface agents actually read: names, descriptions, keywords, tool metadata, and registry health. Which lever matters depends on where discovery breaks, which is what continuous measurement shows.
What are AAWZ alternatives on Claude?
As of 2026-10-09, AAWZ competes with Addepar MCP, Allinvestview, Black Diamond, Collation MCP Server, Envestnet Tamarac, Finary, Flanks Aggregate, Flourish Financial and 10 more in Claude Wealth & Portfolio Tracking Dashboards, ranked by public Discoverability Score.
Where is this profile measured?
This profile uses the geography attached to the latest public registry snapshot: US. Locale tags are intentionally omitted.